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ドロドロの離婚劇を繰り広げた「艶子」は高校時代からの友達「遥」に誘われ、気分転換に旅行に来ていた。日常の喧噪から離れて、落ち着いていく心の「艶子」は「遥」に対し、友達以上の想いに目覚めて行くのであった・・・。
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何気無いきっかけからレズにハマる若妻二人。戸惑いもいつしか欲求が勝り、貪欲手マンが止まらない…。若妻、真昼の情事#1 初めてのレズリビングでお茶を啜り他愛もない話から、いつしかHな話題で盛り上がる。試すようなキスはいつしか濃厚なキスへ。やがて全身愛撫からクンニと手マン。交互に果ててしまう二人。#2 シャワーオナニー帰宅後のシャワー中に先程の事が、頭の中で廻る。思わず自慰に耽りだす。シャワーを押し当て、指でマ○コをほじり、そのまま果てる。#3 玄関先レズどんどん距離が縮まっていく二人。いつしか、お互いの家を行き来する関係に。玄関先で襲い掛かり強引にキス押し倒す。胸を揉み、アナル舐めからクンニでイカせる。#4 バイブオナニー居間で独り、思いに耽る…。ついついテーブルの上で淫らなポーズでオナニー。次第にエスカレートし、取り出したバイブで更にスケベにオーガズムへ。#5 濃厚レズお互いに激しく求め合い濃厚レズへ…。欲望のままに舐めあい感じあう。相互手マン、貝合わせで卑猥な音を立て、何度も果ててしまう…。
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美しくも淫猥、そして甘美な一時。羽毛のような軽やかな愛撫に誘われて果てしないから行くの渦へ身を委ねる・・・。3つの裸体が艶めかしく入り乱れるレズ3P。始めは戸惑いながらも、やがて自ら花弁をこすりつけてしまう人妻等、特徴ある4組それぞれのレズプレイを収録。
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艶やかな熟女同士の卑猥な関係ふたつの性器で覚える快感は、果てしなく全身を駆け巡る!淫乱熟女同士が織り成す禁断の同性愛&主従関係。今宵も薫り立つ女同士の絡み・・・。普通の「女」より性感帯が多いふたなり熟女が、陰茎から「男」以上の大量濃厚射精!ふたなり熟女が織り成す禁断の同性愛&主従関係。美熟女の淫らな秘密・・・禁断のふたなり大量射精交尾!陰茎からほとばしる愛と欲望!出演者:ふたなり熟女 柳田やよい・折原みさと
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艶やかな熟女同士の卑猥な関係!ある日、遥が目を覚ますと、下半身に違和感を感じた。すると、そこには・・・女にはないはずのぺ○スが生えていた!!動揺を隠せない遥。だが、しばらくしてハッとした表情で起き上がり、「男の人はコレを触ってオナニーするのよね・・・。どんな感じかしら・・・」と恐る恐る手を伸ばした。出演者:ふたなりレズに溺れる熟女 牧野遥31歳・ 鮎川るい36歳
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矢部寿恵41才、専業主婦。「また今日も夫の帰りは遅いのよね・・・。」と一人布団で寂しさを感じていた夜のことです。隣で眠る息子の部屋から喘ぎ声が聞こえてきました。「何かしら?」と襖の隙間から覗くと、息子が一人でアソコを擦っていました。そして、その姿を見た私の指先は自然と股間へ・・・。その後、私は息子が寝静まるのを待ってそのまま・・・。出演者:夜這いする微乳の母 矢部寿恵41歳