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- 遥か昔に地球にやってきて、超科学で人間の祖先を造り上げたアトラウス人の末裔。男性でも女性でもない存在で超常的な力を持つエルス・イコン・エピパレス。愚行を繰り返す人類を粛清し、管理しようと目論む悪の組織アークエンジェルの総統ルシファーの野望を阻止するために正義のヒロインアンドロシードとして敢然と立ち向かう！しかし、これまでのテロ行為は無限エネルギーの鍵となるアトラウス人の末裔であるアンドロシードをおびき出すための囮作戦だったのだ！果たしてアンドロシードに隠された無限エネルギーの鍵とはなんなのか！［ＢＡＤ ＥＮＤ］
- ◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのＳＥＸを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！
- ▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し…▼バーテンダーとして働くニューハーフ（２８）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Ｅカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！▼ハーフの美人ニューハーフ（２０）はモデル級の体型で挿れるのも挿れられるのも大好き。施術師のアナルに自らのイチモツを挿入して中●し！
- 美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポフィニッシュはビキニ内発射朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ【桜ノ宮てんまvs.西山優子】自前のクールなスーツで登場するも、西山の隣に座るだけでド助平期待に勃起してしまう、どうしようもない淫乱チンポ。いつもやっている電マ＆マッサージせんずりを目の前で披露させられて胸が張り裂けそうな興奮にガマン汁ドロドロにしてビキニを濡らす。大の字に拘束された後は弄られ放題。西山の焦らし技がジワジワ効いてきて、もどかしく勃起を突き上げうねる腰。【水朝美樹vs.小森ひなた】自宅から持ってきた巨大オナホールにチンポをブチ込み、自作クリップに乳首を挟んで腰を振るニューハーフ。小森が視姦し、オカズ本を目の前で広げて挑発。散々イイ気持ちになったところでチンポを洗ってもらう。始まってから勃起が休まる暇は与えない。極小ビキニを穿かせて両手をラップ拘束するとチンポ責めの期待に喘ぎ声が出る始末。ネチネチと意地悪な言葉責めが繰り返されてサカリのついた焦らされ発情チンポはイキたくてどうしようもなく疼きっぱなし。
- 至高の体験を求めて…ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ……。あれっオレ何で男で勃起してるんだろう…って思ったらニューハーフデリヘルへＴＥＬ！！ニューハーフ大好きさんも、初めての貴方も、楽しんでください。
- 互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！一度この感覚を経験してしまうと、もう決してその男性はニューハーフ無しでは生きてはいけない・・・。出演者：美形ニューハーフ 桜ノ宮てんま
- 『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする・・・。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ！桜ノ宮てんまちゃん、感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きとやりまくりの快感スパイラル！出演者：美形ニューハーフ 桜ノ宮てんま
- 新◯二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入盗撮した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフェラテクと締りの良いケツマ◯コを堪能した。新○二丁目行列の出来る風俗店 ニューハーフヘルス潜入盗撮出演者：男を知り尽くしたフェラテクと締りの良いケツマ◯コニューハーフ桜ノ宮てんま,楓きみか,矢吹春薫
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